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▌行業(yè)新變化:需求側(cè)改革深化，醫(yī)生信息化需求雛形初現(xiàn)

需求側(cè)改革深化:醫(yī)生為核心的信息化需求悄然而至

從醫(yī)療信息化的傳統(tǒng)定位來看，2B端的服務(wù)是將信息技術(shù)運(yùn)用到醫(yī)院與公共衛(wèi)生的管理系統(tǒng)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能系統(tǒng)中，對(duì)醫(yī)院、公共衛(wèi)生系統(tǒng)進(jìn)行流程化管理，實(shí)現(xiàn)特定的業(yè)務(wù)功能，提高醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的工作效率和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

醫(yī)療信息化的分類主要包括醫(yī)院信息化和區(qū)域衛(wèi)生信息化，廣義的醫(yī)療信息化，還包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動(dòng)醫(yī)療、云醫(yī)療、醫(yī)保信息化、藥品流通信息化等其他產(chǎn)業(yè)鏈延伸，其出發(fā)點(diǎn)是以醫(yī)院管理出發(fā)為核心。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，基于在線醫(yī)療問診出現(xiàn)的新服務(wù)方式，綜合了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與移動(dòng)醫(yī)療的服務(wù)接口，包括以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程會(huì)診、及遠(yuǎn)程治療和康復(fù)等多種形式的健康醫(yī)療服務(wù)。

從信息化的服務(wù)核心看，受用者是以患者出發(fā)為核心，但考慮到供給側(cè)醫(yī)生資源的絕對(duì)稀缺性，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療新應(yīng)用的建設(shè)核心是更好地服務(wù)供給側(cè)的醫(yī)生資源，使得服務(wù)上線能夠更高效。

從具體的消費(fèi)數(shù)據(jù)看，參考易觀的《移動(dòng)問診白皮書2018》的數(shù)據(jù)來看，截至2016年，在線醫(yī)生人數(shù)同比2006提升了1.64倍至256萬人，而同期診療人次次數(shù)提升了3.24倍，至79.3億人次，醫(yī)療資源的稀缺性越發(fā)明確。

而對(duì)于在線醫(yī)療，根據(jù)白皮書數(shù)據(jù)，我們能夠清晰看到，2016年開始，在線平臺(tái)的付費(fèi)意愿就開始全面提升，在2016年年初，全平臺(tái)的付費(fèi)人次比僅為14.41%，而至2017年，付費(fèi)人次比已經(jīng)提升至67.40%，整體提升達(dá)367%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在線下院內(nèi)場景和線上院外場景的積累，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生成為必然。

我們認(rèn)為，醫(yī)療大數(shù)據(jù)主要由醫(yī)院臨床數(shù)據(jù)、公共衛(wèi)生數(shù)據(jù)和移動(dòng)醫(yī)療健康數(shù)據(jù)三大部分組成。

而其具體應(yīng)用主要有兩個(gè)大方向:一是公共衛(wèi)生服務(wù)方向;二是商業(yè)應(yīng)用方向。

公共衛(wèi)生服務(wù)方向主要是基于用戶行為數(shù)據(jù)的疾病預(yù)測。商業(yè)應(yīng)用方向可以為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供治療方案和治療效果的比較、臨床決策支持和遠(yuǎn)程病人監(jiān)控;可以幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制、識(shí)別欺詐和基于醫(yī)療質(zhì)量評(píng)估;也可幫助制藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化。

醫(yī)療信息化服務(wù)商發(fā)展新階段:向綜合建設(shè)+服務(wù)商邁進(jìn)

醫(yī)療信息化的發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段，以提升醫(yī)院管理效率為目的的醫(yī)院信息化、以提高醫(yī)療過程質(zhì)量和效率為目的的臨床管理信息化和以實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源共享為目標(biāo)的區(qū)域信息化。

在過去的20年間，我國的醫(yī)院信息化建設(shè)主要完成了大中型醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)HIS系統(tǒng)與部分CIS系統(tǒng)的建設(shè)，中小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)在近年來也逐步提升了HIS系統(tǒng)的普及率，目前正處于由醫(yī)院管理信息化(HIS)階段向以臨床管理信息化(CIS)為中心的一體化醫(yī)院管理信息系統(tǒng)過渡。

醫(yī)院信息化以HIS系統(tǒng)和電子病歷(CIS系統(tǒng))為核心，通過信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理信息和醫(yī)院臨床信息的數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)和共享，實(shí)現(xiàn)管理流程高效化、病人信息數(shù)字化、醫(yī)療過程數(shù)字化、醫(yī)療服務(wù)數(shù)字化等。

無論是HIS還是CIS服務(wù)，其本質(zhì)均還是以醫(yī)院為核心的服務(wù)商，因此隨著服務(wù)一體化的升級(jí)，行業(yè)的整體發(fā)展趨勢將逐步一致。

根據(jù)計(jì)世資訊的統(tǒng)計(jì)的分析，2010-2017年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且年均增速保持在20%以上的較高水平。

2017年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模約為457億元，同比增長20.00%;隨著近來我國醫(yī)療信息化的不斷發(fā)展和相關(guān)政策的推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2020年，我國醫(yī)療信息化的市場規(guī)模將達(dá)到790億元左右。

盡管我國醫(yī)療信息化投入增長較快，但與歐美等發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距。2008-2015年，我國醫(yī)療信息化投入規(guī)模占衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生總費(fèi)用的比例由0.49%升至0.79%，但是與發(fā)達(dá)國家3%-5%的占比相比差距還是很大。

再看看中國傳統(tǒng)醫(yī)療信息化細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模變化智慧醫(yī)療如何收費(fèi)運(yùn)營，HIS增速一般年復(fù)合增長率維持在9.4%，醫(yī)院核心管理系統(tǒng)、電子病歷、集成平臺(tái)臨床數(shù)據(jù)倉庫、分級(jí)診療系統(tǒng)增長較為迅速，實(shí)現(xiàn)20%以上的增長。

這主要是由于我國三級(jí)醫(yī)院基本達(dá)到HIS全覆蓋，而二級(jí)及以下也基本達(dá)到80%覆蓋，大中型醫(yī)院的信息化建設(shè)中心已逐步由HIS轉(zhuǎn)至以病人和臨床為中心的數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)，將對(duì)PACS系統(tǒng)和電子病歷系統(tǒng)、移動(dòng)醫(yī)療的搭建和應(yīng)用進(jìn)行重點(diǎn)投資，中小型醫(yī)院也將逐漸啟動(dòng)CIS部署。

從具體的行業(yè)需求產(chǎn)品或者服務(wù)形態(tài)看，我們判斷隨著院內(nèi)基礎(chǔ)信息化成熟度不斷提升，在醫(yī)療信息化IT支出中，硬件占比將會(huì)逐步減小，軟件與服務(wù)的占比將會(huì)持續(xù)提升，整個(gè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利有望持續(xù)提升，且醫(yī)院IT、區(qū)域衛(wèi)生IT均遵從這一趨勢。

不過，從絕對(duì)數(shù)量看，硬件收入的結(jié)構(gòu)性占比，中期依舊高于65%。

▌行業(yè)新競爭模式:縱向行業(yè)深入理解，橫向巨頭背書探索新邊界

縱向深化產(chǎn)品矩陣，深耕院內(nèi)全場景服務(wù)

對(duì)于醫(yī)療行業(yè)信息化服務(wù)，我們認(rèn)為行業(yè)的進(jìn)入壁壘高，區(qū)域性特征顯著。